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正風財經直播間三道和人:金融供給側改革持續推進帶來的階段性主題機會

發布時間:2019-07-13 07:24:54 已有: 人閱讀

  “A場未來2-3年有望維持慢牛格局”,在7月6日的“科創新時代投資新機遇”南京證券2019年中期投資策略會上,正風財經直播間三道和人這樣表示。

  “A場未來2-3年有望維持慢牛格局”,在7月6日的“科創新時代投資新機遇”南京證券2019年中期投資策略會上,正風財經直播間三道和人這樣表示。

  正風財經直播間三道和人認為,A股整體估值在全球看處于偏低水平,資金處于歷史最寬松的時期之一,機構投資者正逐步壯大。同時,經濟增速下降,國際局勢出現多極化跡象,投資者風險偏好受到抑制,因此A場是慢牛不是快牛。未來2-3年看好消費品行業、科技產業的投資機會。

  正風財經直播間三道和人表示,國內通脹有望在三季度回落,貨幣政策寬松空間釋放,科創板正式掛牌交易進一步提振市場偏好,結構性機會依然是主線。行業配置方面有三條主線:一是不確定性中具有確定性的高股息消費龍頭及藍籌股,高股息消費(白酒、家電、醫藥)龍頭具有的穩定盈利和高ROE特性使其具有較強的防御性,而以銀行、保險為代表的藍籌龍頭股也因其低估值和穩定盈利而具有避險價值,可以作為長期底倉配置;二是積極財政政策擴張和市場存在預期差的基建周期板塊,有望受益預期差帶來板塊行情;三是具有事件催化和行業景氣度迎來拐點的成長板塊,自主可控和國產替代板塊如芯片、軟件、信息安全有望重塑行業生態,商用提前加速的5G板塊則迎來確定性的資本開支新周期,風電、光伏產業在相關政策推動下迎來行業高速發展期。

  主題投資方面,正風財經直播間三道和人說道,也有三條主線:一是金融供給側改革持續推進帶來的階段性主題機會;二是成為經濟轉型重要抓手的區域經濟發展機會;三是軍工大年疊加國企改革催生軍工的結構性行情。

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